IA que automatiza completamente el Servicio al cliente

1. Recibe la solicitud por WhatsApp.
El cliente inicia una conversación y el agente identifica que necesita una factura, consultar su estatus o solicitar nuevamente un comprobante.

2. Recopila los datos necesarios.
El asistente solicita los datos fiscales y la referencia de la operación, según los requisitos del sistema de facturación y las reglas definidas por tu empresa.

3. Revisa que la información esté completa.
Antes de continuar, identifica campos faltantes o inconsistencias que puedan detectarse mediante las validaciones configuradas. Si necesita información adicional, se la solicita al cliente.

4. Se conecta con tu plataforma de facturación.
Mediante una integración autorizada, envía la solicitud al sistema correspondiente. La emisión y el timbrado se realizan a través de la plataforma de facturación y su proveedor autorizado, cuando la integración permite estas operaciones.

5. Facilita la entrega del comprobante.
Una vez que el sistema confirma la emisión, el agente puede compartir los archivos PDF y XML por los canales habilitados en el proyecto.

6. Canaliza los casos especiales.
Las solicitudes con diferencias en datos, operaciones no encontradas, cancelaciones u otras excepciones pueden enviarse al equipo responsable para su revisión.

Diseñamos conversaciones claras para orientar al cliente, responder preguntas frecuentes y acompañarlo durante su solicitud de factura.

El agente se configura con las políticas, horarios, requisitos y procedimientos de tu empresa para ofrecer respuestas consistentes y facilitar el seguimiento.

Evaluamos la conexión con tu plataforma actual para definir qué actividades pueden automatizarse: consulta de operaciones, registro de solicitudes, emisión, recuperación de comprobantes o seguimiento de estatus.

El alcance depende de las API, documentación, permisos y funciones disponibles en cada sistema. Antes de implementar, revisamos la viabilidad técnica y las condiciones de acceso.

El asistente solicita de forma ordenada la información requerida para el trámite, como RFC, nombre o razón social, código postal fiscal, régimen fiscal y uso del CFDI, cuando corresponda.

También puede solicitar la referencia de compra, ticket u otros datos necesarios para identificar la operación. Los requisitos se ajustan al proceso de tu empresa y a la configuración de tu sistema de facturación.

Centraliza el seguimiento de las solicitudes en un dashboard personalizado de facturación y atención al cliente.

Según la información disponible en las integraciones, el panel puede mostrar:

• Solicitudes recibidas y su estatus.
• Comprobantes emitidos y pendientes de entrega.
• Casos que requieren intervención humana.
• Tiempos de atención y motivos de consulta.
• Incidencias recurrentes y oportunidades de mejora.

La frecuencia de actualización y los indicadores se definen de acuerdo con las necesidades del negocio y las capacidades de los sistemas conectados.

Tu cliente puede necesitar ayuda adicional. Por eso, incorporamos reglas para transferir la conversación cuando lo solicite o cuando el agente detecte una situación fuera de su alcance.

El equipo recibe los datos recopilados y el motivo de la consulta para dar continuidad a la atención.

Cuando la plataforma lo permite y se verifica la identidad del solicitante, el agente puede consultar el estado de una solicitud o recuperar un comprobante previamente emitido.

Esto facilita la atención de consultas frecuentes y reduce las búsquedas manuales de tu equipo.

Atención más accesible. Tus clientes pueden iniciar su solicitud desde WhatsApp, un canal familiar y fácil de utilizar.

Menos trabajo repetitivo. Automatiza la recopilación de datos, las respuestas frecuentes y otras actividades compatibles con tu sistema.

Información más organizada. Mantén un seguimiento claro de solicitudes, pendientes y casos especiales.

Mayor capacidad de atención. Prepara tu operación para gestionar más conversaciones, con una capacidad dimensionada según el volumen y las condiciones del servicio.

Mejor continuidad. Combina atención automatizada con intervención humana para resolver cada caso de acuerdo con su complejidad.

Los procesos de facturación involucran datos fiscales y comerciales que requieren un manejo cuidadoso.

Por eso, el proyecto contempla definir accesos, permisos y reglas para el tratamiento de la información. También se establece qué datos necesita consultar el agente y qué acciones requieren autorización de una persona.

La infraestructura, los registros de actividad y las condiciones de conservación de datos se determinan conforme al alcance contratado y las características de los proveedores involucrados.